Melyik ügyféltől kell még bekérni az aláírt szerződést? Kinél várunk egy nyilatkozatra? Kinek járt le a személyije és várunk az újra?
A Pmt.-vel kapcsolatos adminisztráció során számos olyan feladat merül fel, amelyet nem lehet azonnal elvégezni. Egy dokumentumot még be kell kérni, egy adatot pontosítani kell, vagy éppen az ügyfél visszajelzésére várunk.
Az új Saját teendők funkcióval ezeket a feladatokat mostantól közvetlenül az identiGO-ban is nyilvántarthatja. Az ügyfelekhez rögzített teendőket külön-külön és egy központi listában is áttekintheti, követheti a határidőket, és visszakeresheti a korábbi módosításokat.
Ezzel együtt az ügyféladatlap is megújult: az új elrendezésben nagyobb hangsúlyt kapnak a napi feladatok és a hamarosan érkező, kockázati besoroláshoz kapcsolódó információk.
Saját teendők rögzítése az ügyféladatlapon
Az ügyféladatlap Áttekintés fülén a Saját teendők blokkban láthatók az adott ügyfélhez tartozó aktuális feladatok.
Az + Új teendő gombbal új feladat is rögzíthető.
Egy teendő létrehozásakor az alábbi adatokat adhatja meg:
- Megnevezés: a feladat rövid címe
- Rövid leírás: további információk, részletes leírás, ha kell
- Határidő: megadása nem kötelező
- Státusz:
- Teendő – ha Önnek van vele dolga
- Várakozás – ha ügyfélre vár (pl. dokumentum visszaküldésére)
- Kész
A feladatok státusza és határideje közvetlenül a listából módosítható, így nem szükséges minden alkalommal megnyitni a szerkesztőablakot.
Az elvégzett feladatokat a teendő mellett található jelölőre kattintva is lezárhatja.
Az összes feladat egy helyen: Saját teendők menü
Ha sok ügyfelet kezel, nem lenne praktikus egyesével megnyitni az ügyféladatlapokat annak ellenőrzéséhez, hogy hol van még elintéznivaló.
Ezért a bal oldali menüben egy új Saját teendők menüpontot is létrehoztunk. Itt az összes ügyfélhez rögzített teendőt egy közös, áttekinthető listában találja.
A feladatok itt is a listába kattintva módosíthatók és lezárhatók.
Keresés, szűrés és rendezés
A központi teendőlistában egyszerűen megtalálhatja a keresett feladatokat.
- kereshet ügyfélnév vagy adószám alapján
- szűrhet státusz és határidő szerint
- tetszőlegesen rendezheti a lista oszlopait
A gyorsszűrőkkel egy kattintással megjelenítheti a lejárt, illetve a 3 vagy 7 napon belül esedékes teendőket. A mellettük látható számokból azonnal kiderül, hány feladat igényel figyelmet.
A teendők változásai később is visszakereshetők
Az ügyféladatlap Változástörténet → Saját teendők fülén időrendben láthatók a teendők létrehozásai és módosításai.
A változástörténetben a korábbi és az új értékeket is megjelenítjük. Egy adott teendő története külön is megnyitható, így annak teljes módosítási folyamata áttekinthető – ahogy az is, hogy ki és mikor módosította.
A lezárt feladatok sem vesznek el: a korábbi teendők és azok változásai később is visszakereshetők.
Megújult ügyféladatlap, naponta frissülő cégadatok
Mostantól minden előfizetési csomagban naponta frissítjük a cégadatokat, az Alap csomagban is. A rendszer automatikusan aktualizálja többek között a cég nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, főtevékenységét és a cégeljárásokra vonatkozó adatokat.
Mivel ezek az információk a cégnyilvántartás alapján naponta frissülnek, kézzel már nem szerkeszthetők. Így az ügyfelek cégadatainak naprakészen tartása sem igényel külön adminisztrációt.
Az új Saját teendők funkció bevezetésével az ügyféladatlap elrendezését is átalakítottuk. A korábban hangsúlyos statikus adatok háttérbe kerültek, hogy nagyobb teret kapjanak a napi teendők és a hamarosan érkező, kockázati besorolást segítő funkciók.
Az átalakítással azt szeretnénk elérni, hogy az identiGO ne csak az ügyféladatok nyilvántartásában, hanem a napi Pmt.-feladatok elvégzésében és a kockázatok értékelésében is egyre több segítséget nyújtson.
Egyre több segítség a napi Pmt.-feladatokhoz
Az identiGO fejlesztése során egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy a rendszer ne csak az ügyféladatok nyilvántartását és az ellenőrzések elvégzését támogassa, hanem a mindennapi munkaszervezésben is segítséget nyújtson.
A Saját teendők funkcióval az ügyfelekhez kapcsolódó elintéznivalók ugyanott követhetők, ahol az átvilágítási adatok, a kockázati besorolások és az ellenőrzések eredményei is megtalálhatók.
A megújult ügyféladatlap pedig alapot teremt a további fejlesztésekhez, köztük a kockázati besorolást támogató új funkciók bevezetéséhez.
Próbálja ki a Saját teendők funkciót az identiGO-ban!
