Többen dolgoznak az ügyfél-átvilágításokon? Egy kollégának csak bizonyos ügyfelekhez kell hozzáférnie? Külső szakértő segít a Pmt.-feladatokban?
Az identiGO új funkciójával más felhasználókat is meghívhat a fiókja kezelésére, és beállíthatja, hogy ki melyik ügyfeleket lássa, módosíthatja-e az adatokat, illetve milyen emailes értesítéseket kapjon. Mindenki a saját belépési adataival használhatja a rendszert.
A fejlesztéssel együtt a menüt is átrendeztük: külön helyre kerültek a saját felhasználóhoz tartozó beállítások és a közösen kezelt fiók beállításai.
Felhasználók meghívása és jogosultságok
A bal oldali menü Beállítások oldalán lehet új felhasználókat meghívni.
A meghívott személynek nem kell előzetesen regisztrálnia az identiGO-ba. Ha a meghívottnak még nincs regisztrált felhasználója, a meghívóban található linkre kattintva gyorsan elvégezheti a regisztrációt.
A meghívásnál meg kell adni:
Milyen jogosultsága legyen?
Írási jogosultsággal módosíthatja az ügyféladatokat, csak olvasási jogosultsággal pedig megtekintheti őket.
Például egy kollégának adhat írási jogosultságot az általa kezelt szolgáltató ügyfeleihez, míg egy ellenőrzést végző szakértőnek elegendő lehet a csak olvasási hozzáférés.
Melyik ügyfelekhez férjen hozzá?
Ki kell választani, hogy a felhasználó mely cégcsoportokhoz vagy szolgáltatókhoz tartozó ügyfeleket lássa. Ha az Összes lehetőséget választja, a jogosultság a később hozzáadott cégcsoportokra, illetve szolgáltatókra is kiterjed. Így ezek miatt nem kell újra módosítani a hozzáférést.
Mik azok a Szolgáltatók?
Mik azok a Cégcsoportok?
Milyen értesítéseket kapjon?
Értesítéstípusonként lehet beállítani, hogy miről küldjön emailt a rendszer a felhasználónak.
Felhasználót a fiók Adminisztrátora tud meghívni, és a meghívó 7 napig érvényes. A megadott jogosultságok később szerkeszthetők és visszavonhatók, az adminisztrátori jog pedig átruházható.
Hová kerültek a korábbi Profil oldal beállításai?
A korábbi Profil oldalon együtt szerepeltek a saját felhasználóhoz és a közösen kezelt fiókhoz tartozó beállítások. Ezeket most két helyre választottuk szét.
Felhasználói beállítások: a jobb felső menü
A felső sávban, az email címnél találja a saját felhasználóhoz tartozó lehetőségeket:
- belépési email cím és jelszó módosítása;
- kétlépcsős azonosítás (2FA);
- kijelentkezés.
A Blog, az Ügyfélszolgálat és a Súgó szintén a felső sávba került, így a bal oldali menü rövidebb és áttekinthetőbb lett.
A fiók beállításai: a Beállítások menüpontban
A korábbi Profil menüpont új neve Beállítások. Itt találhatók a fiók beállításai, többek között:
- az alapértelmezett kockázati besorolási gyakoriság;
- az ajánlókód;
- az értesítési email címek, például ha a számlákat másik címre kéri;
- a felhasználók meghívását és jogosultságaik beállítása.
Ossza meg a feladatokat, a hozzáféréseket pedig szabja személyre!
Ha kollégával vagy külső szakértővel közösen végzi a Pmt.-feladatokat, mostantól mindenkinek külön hozzáférést adhat, a munkájához szükséges jogosultságokkal.
Az első meghívót a bal oldali Beállítások menüpontban küldheti el. Elég megadnia a meghívott e-mail-címét és beállítania a hozzáférését – az előzetes regisztrációról nem kell gondoskodnia.
